חבילה לבעל העסק

אנחנו מאמינים של החלטה להקים עסק באה כדי לשפר מצב הכלכלי האישי וגם משפחתי של בעל העסק ולכן חשוב לנו לתת לבעל העסק כלים להגדלת הון האישי וביטחון כלכלי למשפחה

ביעוץ פיננסי כלכלי אנחנו מבחינים ב3 קבוצות אכלוסיה : קבוצה ראשונה הם חבריה צעירים בגילאי 20 עד 30 (תרום נישואים) –זאת אכלוסיה עם יכולת לחסוך הכי הרבה כי יש לה פחות הוצאות וגם חשוב שכבר בגיל הזה יבנה תשתית איתנה לבניית הון אישי ובניית תוכנית ואיסטרטגיה להמשך הגדלת נכסים הוניים ובניית ביטחון כלכלי עתידי

קבוצה שניה : גילאי 30 עד 50 : זאת אכלוסיה שכבר ברובה בעלי משפחות עם ילדים והוצאות מרובות הן על אירועים משפחתיים והוצאות חנוך ולכן התכנון כלכלי הוא קריטי ובגדר החובה וכמובן בניית איסטרטגיה להמשך גידול נכסים פיננסים והוניים רק תיתן ביטחון ושקט

קבוצה שלישית : גילאי 50 עד ….: השירות יינתן תוך בחינת נכסים פיננסים קיימים והצעות לשיפור ריווחיות בהם כדי שהפרישה ממעגל העבודה תעשה בצורה נוחה ביותר וברורה יותר

• בניית תוכנית פיננסים להגדלת הון אישי בהתאם לאופי של בעל העסק
• כלכלת המשפחה
• תכנון פרישה לבעל העסק: בעל העסק חייב כבר בגיל 55 להתחיל לתכנן את פרישתו
• פאמלי אופיס: מתן מענה לניהול נכסים פיננסים קיימים
• החזר מס לשנים בהם בעל העסק היה שכיר או החזרי מס שבח במקרה מכירת נכסי מקרקעין
• קיבועה זכויות לבעל העסק מגיל 67